Ce conte initiatique, petit manuel de la joie à la recherche du sens de la vie, dresse le portrait bouleversant d’Auguste, un clown immensément célèbre, à la recherche de lui-même, pris dans ses propres contradictions.

Cherchant à transmettre la joie qu’il ressent au plus profond de lui, il tombe en transe mystique lors de son numéro, soir après soir, sous les ovations du public. Jusqu’au jour où il oublie de « revenir » et que les spectateurs furieux s’en prennent à lui. Il doit alors quitter le cirque et renoncer à son métier. Commence ainsi une errance pendant laquelle il essaie de comprendre qui il est vraiment. Clown ou pas, comment être sincère avec soi-même ?